С начала 2014 года БКИ (бюро кредитных историй) «Эквифакс Кредит Сервисиз» проанализировало состояние российского потребительского кредитования. Оценка проводилась среди 244 миллиона кредитных историй. Основные моменты и прогресс рассчитаны на момент конца третьего квартала текущего года.
Ипотечные займы
Уже третий год наблюдается возрастание выдачи. При этом наблюдаются сезонные увеличения. Больше всего ипотечных кредитов оформляют осенью, меньше всего – в январе. Из всех заявок на ипотеку одобрили 67%. По усредненным показателем ипотечный кредит составляет два миллиона рублей. Начало нынешней весны позволило зафиксировать максимум размером 2,2 миллиона рублей. По средним показателям эту ссуду берут на 173 месяца, что составляет больше 14 лет. На момент конца отчетного периода можно заметить существенное уменьшение суммы и периода ссуды.
Автокредиты
Ровно половина заявок на такую ссуду была одобрена. За последние три года число выданных автокредитов выросло до уровня осени 2014 года. Размеры кредита также продолжают увеличиваться. Первый раз за 4 года объемы кредитования вернулись на уровень конца 2013 года, что на 100% больше уровня в январе 2014. За весь период аналитики сумма автокредита на данный момент самая большая, однако, она не выше 650 тысяч рублей. Средний период автокредитования резко снизился еще пару лет назад. С той поры показатель находится порядка 40 месяцев, как и этим летом.
Потребительские кредиты
В третьем квартале подтвердили 37% заявок. Этот показатель совсем немного ниже, чем в предыдущем квартале. 3% случаев отказы объясняются долговой нагрузкой несостоявшегося заемщика, 10% – кредитной историей. При этом больше 40% отказов объясняются кредитной политикой банковской структуры.
Кредиты наличными подтверждали более чем для половины заявок. При этом отказывали по причине плохой кредитной истории только среди 3% случаев. 97% клиентов, у которых наблюдается неблагополучная кредитная репутация, все еще пользуются разными банковскими продуктами.
По сравнению с прошлым кварталом, количество активных кредитов банков осталось неизменным. Более 80% клиентов являются счастливыми обладателями одного-двух банковских кредита. Всего 3,6% клиентов владеют пятью и более кредитами. Этот показатель практически не отличается от уровня 2016, но он ниже, чем в 2015 и 2014 г.г.
В третьем квартале немного уменьшилась сумма потребительской ссуды до 125 тысяч рублей. За последние четыре года объемы кредитов в этом году самые крупные. Средний срок потребительской ссуды – 23 месяца.
Кредитные карты
Самым низким показателем по уровню одобрения всех видов ссуд являются именно кредитные карты. Среди всех прошений клиентов дают добро на кредитную карту только 31%. Отказывают примерно 20% людей по причине плохой репутации. За три последних года появилась динамика на рост спроса на этот кредитный продукт. При этом в конце квартала наблюдалось небольшое уменьшение. Лимит по кредитным картам в третьем квартале несколько уменьшился до суммы 54 тысячи рублей. Этот январь продемонстрировал показатель на отметке 50 тысяч. Самая большая сумма была в ноябре 2015-го. Тогда средний показатель кредитного лимита был около 67 тысяч рублей.
Микрофинансовые организации
В этих структурах одобряют 65% запросов, что существенно больше, чем в прошлом году. В третьем квартале текущего года по финансовым продуктам микрофинансовых компаний отмечают уменьшение сумм и числа выдач. Однако эти цифры все еще выше, чем до начала третьего квартала минувшего года. Есть предположение, что подобная динамика говорит о переходе из стадии бума этого продукта к этапу стагнации. В аналогичный период в прошлом году объемы и количество выданных займов увеличивались, в третьем квартале текущего периода показатели неустанно ползут вниз, достигнув практически уровня января 2017-го.
В октябре число клиентов, у которых есть займы в микрофинансовых компаниях, достигло 8,2%. Третий квартал этого года отмечает уменьшение показателя. Распределение заемщиков по количеству активных займов МФО демонстрирует, что многие клиенты обладают одним-двумя активными договорами. 14,7% заемщиков имеют пять и больше займов. Всего 63% людей имеют 1-2 действующих договора. В среднем МФО дают займы на 13 тысяч рублей. За отчетный квартал немного уменьшилась эта сумма. Период кредитования по усредненным показателям – три месяца. При этом стоимость займа у МФО растет, невзирая на правительственное регулирование. На момент сентября эта цифра составила 551%. Прошлый год демонстрировал показатель на уровне 443%.
Кредитные риски
Невзирая на присутствие дефолтного кредита, финансовые компании все равно обеспечивают клиентов новыми продуктами. Дефолтным называется кредит, который просрочен на период более 90 дней. В 2017 году, благодаря микрофинансовым организациями появилось 77,5% новых кредитов. Это говорит о том, что заемщики рассматривают МФО как последнюю надежду. 3,6% заемщиков удалось получить кредитную карту. Невзирая на тот факт, что, судя по индексу кредитной сознательности, риски невозвратов у МФО растут. За единицу был принят уровень в январе 2013 года. Чем индекс выше, тем меньше риски. Для банковских структур эта цифра уже в течение года расположена на максимальной отметке в 1,4. У МФО индекс несознательности на отметке в 0,65, ранее был на уровне 0,77.