За IV квартал предыдущего года существенно возрос объем оформленных гражданами микрозаймов. Повышение спроса наблюдалось, несмотря на уход с рынка микрокредитования наиболее крупных компаний, которые считались лидерами в своем сегменте. Так, за год произошло общее уменьшение количества организаций микрофинансирования примерно на 15%, также состоялось переформатирование направлений деятельности самыми крупными участниками сегмента PDL, которые начали работать в нише предоставления гражданам потребительских кредитов Installments.
Темпы роста рынка микрокредитования за 2018 год составили 37%, в IV квартале этот показатель был равен 13,9%.
Как итог, годовая динамика общего увеличения долга заемщиков перед микрофинансовыми организациями в 1,5 раза превысила рост потребительского банковского кредитования, в котором годовое увеличение составило 22%. Динамика задолженности населения в сегментах PDL и Installments вдвое превысила темпы роста банковского кредитования. Причем заемщики рассматривают заемные средства от МФО как запасной вариант на случай отказа банковского учреждения.
И у российских банковских учреждений, и в микрофинансовых организациях, драйвером роста кредитных портфелей стал розничный сегмент. Самая крупная доля в совокупном портфеле займов у компаний сформировалась из задолженности физических лиц, данный показатель увеличился за год на 43% и 47% соответственно для PDL и Installments (возрастание показателя за квартал составило 12,6% и 17,8%).
Отмечается значительный уровень спроса на займы в микрофинансовом секторе со стороны малого и среднего бизнеса. Это происходит как итог сложившихся обстоятельств, ограниченных возможностей для предпринимателей при оформлении банковского кредита. Такие ограничения существуют в небольших региональных банках. Задолженность в сегменте малого и среднего бизнеса перед микрофинансовыми организациями возросла на 38% за год, при этом динамика за последний квартал 2018 года равна 18,6%.
Динамика увеличения количества заемщиков составляет 35% за год.
По прогнозам специалистов, в 2019 году процент вынужденных отказов в выдаче займов составит около 10-15%, что в количественном выражении составит около 1 млн. договоров. Это станет результатом лимитирования дневной процентной ставки по микрозайму, предельного размера переплаты, максимальной долговой нагрузки. Использование повышающего коэффициента в процессе расчета достаточности капитала и 100% резервирования с 91 дня в сегменте PDL также окажут влияние на динамику. Законодательные меры могут привести к уменьшению доли PDL-сегмента, переформатированию крупных игроков PDL-сферы на предоставление среднесрочных займов для физлиц.
Прогнозируется, что при грамотной организации системы риск-менеджмента, продуманному скорингу, микрофинансовые организации будут иметь возможность адаптироваться к законодательным изменениям. Некоторым заемщикам будет сложнее получить микрозаймы. А для граждан с негативной кредитной историей или недостаточными данными для подтверждения платежеспособности станет невозможным получение заемных средств. Так, после оценки потенциального заемщика скоринговой системой, отказано в выдаче займа будет гражданам с месячным доходом до 30-35 тыс. руб. Они столкнутся с риском полного ухода из законодательной защиты собственных интересов.
Однако спрос на займы в микрофинансовом секторе будет возрастать. Преимущественно это будет обусловлено тем фактом, что в процессе принятия решения о выдаче кредита заемщику при наличии в кредитной истории отметки о займе в МФО, банк откажет в предоставлении кредита или кредитной карты. Причем это касается даже тех, кто погашал займы без просрочек. То есть заемщики снова обратятся к МФО, что увеличит долговую нагрузку.