Национальное Рейтинговое Агентство подготовило и опубликовало рэнкинг, тематикой которого стали последние тенденции функционирования микрофинансового рынка. Основное внимание авторы рэнкинга уделили эффективности сегмента и его динамике.
На конец третьего квартала 2018 года общая сумма задолженности по выданным займам в МФО составляла 43 млрд рублей. В сравнении со вторым кварталом, данный показатель увеличился на 11 %.
Средние суммы займов и объемы выдач микрозаймов постоянно увеличиваются: за третий квартал 2018 года спрос увеличился на 1,5 %. За исследуемый период с заемщиками было заключено 2,951 млн договоров. Средний чек по договору вырос примерно на 10 % (до 14 тыс рублей). При этом, обороты по выдаче микрозаймов снизились на 4 %.
Розничный сегмент выступает главным драйвером роста и для банковского сектора и для микрофинансового. У организаций, учавствовавших в рэнкинге, рост потрфеля микрозаймов обеспечен в большей степени за счет "займов до зарплаты". В данной категории рост составил 13 %. Рост спроса на потребительские займы увеличился на 15 %. Увеличение спроса на займы малому и среднему бизнесу составляет 8,1 %.
Задолженность физических лиц в структуре совокупного портфеля займов сосотавляет около 70%. Из них PDL-займы составляют 40%, потребительские ссуды на втором месте - 30%, в сегменте МСБ около 20%.
Специалисты отмечают, что для сегмента МСБ очень характерен высокий уровень спроса заимствований. Причин для этого несколько: ограничение возможностей для субъектов МСБ воспользоваться услугами банков для получения кредита, а также заметное уменьшение количества организаций, где сейчас могут предложить услуги кредитования. Это больше всего касается небольших банков, ведущих деятельность преимущественно на территориях регионов.
По результатам III квартала текущего года, доля просроченных займов увеличилась до 36,7 % - на 2 % по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Для рэнкинга использовались данные по платежам, которые просрочены более, чем на 30 дней. В сегменте "займов до зарплаты" доля просроченных займов увеличилась до 45%, в потребительском кредитовании - до 50,3%, в секторе МСБ - до 6,3%, в ипотечном кредитовании, напротив, просрочка снизилась с 14% до 9,3%.
Если говорить о пролонгациях, то их количество в III квартале ушедшего года для финансовых организаций осталось практически неизменным. Их доля составляет 13%. Почти во всех сегментах микрофинансирования пролонгированные займы составляют приблизительно 6% от общего числа, и только для PDL данный показатель значительно выше – 25%.
Для проведения анализа работы МФО за III квартал 2018 года, специалисты рассчитали такой показатель как операционная эффективность компаний. Она представляет собой значение соотношения операционных расходов и доходов. Проведенные расчеты показали, что у компаний-участников рэнкинга, указанный показатель равняется 56%. По сравнению со II кварталом текущего года, результаты по этому направлению у МФО явно улучшились: операционная эффективность тогда была равна 62%.
Рассмотренный рэнкинг можно считать объективным в плане отражения действительной картины микрофинансового рынка. В его создании принимали участие 58 компаний, что составляет 40% современного рынка микрофинансирования в России.