НКБИ сделало серьезное заявление о снижении показателей выданных кредитов в июне на приобретение автомобилей. Эксперты объясняют ситуацию вспыхнувшей третьей волной кризиса и увеличившимся спросом на займы для покупки подержанных автомобилей, поскольку новые модели сегодня в дефиците. При этом нельзя не отметить и крайнюю осторожность банков к выдаче кредитов на покупку автомобилей с пробегом.
Динамика одобрения заявок российскими банками
За июнь одобрение заявок на автокредит российскими банками снизилось на 36,9 %. Такие цифры наблюдались только в пик принятия антикоронавирусных мер весной 2020 года. В частности, в апреле прошлого года уровень одобряемых заявок снизился на 21,7 %, а в мае 30,7 %. Именно такие данные предоставило Национальное бюро кредитных историй, с которыми подробно ознакомился РБК. За прошлый месяц одобрение заявок на автомобильные кредиты сократилось на 2,3 пункта. При этом снижение одобрения займов было прогнозируемым, поскольку в последний раз рост их отмечался в апреле, но уже доля выданных автокредитов с 42 % упала до 39,2 %. Отметим, что в НКБИ рассчитывала данные с осени 2017 г. по текущий месяц.
Однако нельзя не отметить, что по другим кредитным продуктам процент одобрения заявок напротив, растет и в прошлом месяце он достиг 39,8 %. Рассматривая все типы заявок, такая тенденция отмечается в основном в потребительском кредитовании, где значительно вырос процент одобрения заявок. В то время как одобренные заявки на ипотеку тоже значительно сократились.
Отдельно отметить стоит и рынок микрокредитования. Эксперты компании «ЭкспрессДеньги» отмечают значительный рост одобрения заявок на заем, особенно от повторных клиентов. При этом увеличилось и количество возвратов кредитов. Таким образом, получить до 100 000 рублей без справок и поручителей сегодня вполне реально, и услуга эта пользуется спросом за счет сокращения количества одобряемых заявок банками.
Причины отказов
Уменьшение количества одобренных заявок на кредиты на покупку автомобилей легко объясняется политикой банков, которые хотят кредитовать только платежеспособных клиентов. По словам директора по маркетингу А. Волкова, о снижении уровня одобрения заявок говорить начали еще в 2017 году. Раньше у многих банков главной задачей стояло сформировать у себя хорошую клиентскую базу, однако сейчас приоритеты поменялись, и главным интересом стало только качество портфеля. Такая же тенденция прослеживается в микрокредитных компаниях, ведь они тоже большей вероятности одобряют онлайн займ постоянному клиенту.
Снижению уровня одобренных заявок на автокредит мог способствовать срост спроса на автокредиты в условиях надвигающейся инфляции и прогнозируемого роста ставок по кредитам. Не неизбежно может привести к тому, что увеличится число запросов на кредиты от заемщиков, имеющих большую кредитную нагрузку. Собственно именно эта категория вполне возможно сейчас и получает отказы и именно по этой причине, - так считает М. Доронин директор НКР.
Инфляция или дефицит автомобилей?
Константин Бородулин, занимающий должность директора банковских рейтингов НРА, уверен, что автомобильный рынок переживает сейчас резкий рост цен исключительно из-за дефицита новых автомобилей.
«Банки выжидают паузу перед перезапуском льготной программы кредитования, на которую уже запланировано направить порядка пяти миллиардов рублей уже в август. Очевидно, что в ожидании запуска программы специально не наращивается доля одобряемых заявок.
Сегодня действительно мы отчетливо наблюдаем дефицит новых автомобилей. Это послужило причиной того, потребители стали больше уделять внимания на авто на вторичном рынке, однако банки наибольшее число требований в своих скоринговых моделях выдвигают именно к автомобилям с пробегом. Такое объяснение дала член правления РГСГС Банка Марина Дембицкая.
«Увеличивается спрос на кредитование, а он влияет на уровень одобрения запросов в общем портфеле автокредитов».
К еще одной актуальной причине, ставшей ключевым моментом в уменьшении количества одобряемых заявок банками, — желание сэкономить на комиссионном вознаграждении. Таким мнение поделился руководитель отдела автокредитования одного из банков Кирилл Григорьев. Он уверен, что дефицит автомобилей на рынке повлиял не только на рост цены для клиента, но и на увеличение комиссии, выставляемую диллерами банкам за оформление кредита.
По мнению старшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслана Коршунова, банки просто перестраховываются, и единственное, что они могут предпринять, это ужесточить требования на получение кредитных продуктов из-за вновь обострившейся ситуации с пандемией.
«Если вакцинация будет ускорена, а соответственно и снижено число заболевших, банки снова начнут одобрять заявки и процент выданных кредитов снова возрастет», — говорит Коршунов. Он добавил, что подобную динамику мы уже могли наблюдать ранее.