МФО обгоняют банки по кредитованию, являясь серьёзным конкурентом банковскому сектору. Займы малым предпринимателям могут быть двигателем развития микрофинансирования. Эта сфера деятельности организаций стимулируется регулятором, а малые предприниматели часто обращаются за ссудами.
Темп прироста микрофинансирования опережает объём банковских кредитов. Статистика ЦБ демонстрирует, что на 1 квартал года рост долгов по микрофинансовым займам - 9,4% при сравнении с показателями конца 2016 года. Общая их сумма составляет около 96,4 млрд. рублей, рост количества заёмщиков в таких организациях - 14,6% - около 6 млн. Сравнение данных показателей с банковскими говорит не в пользу последних: снижение банковских активов - 1,1%, показателей кредитного портфеля - 3,1%, а корпоративный портфель «похудел» на 3,1%. Доля кредитов физлицам возросла, но незначительно – процентный прирост составил 0,6%.
МФО стремительно трансформируются: ЦБ плотно занялся этим сегментом рынка с целью повышения его прозрачности с одновременным очищением от нелегальных компаний. Оставшиеся игроки привыкают к новым условиям ведения дел, что для многих они убыточны. Некоторые компании уходят из бизнеса, так как он стал для них невыгодным. Их место занимают новые фирмы, готовые принять существующие правила. В 1 квартале года из реестра вычеркнули 184 организаций за различные правонарушения, 78 отказались от дальнейшей работы по собственной инициативе, однако появились 140 новых компаний. За этот же период доход этих организаций составил 3,3 млрд. рублей, что в 1,5 выше суммы 1 квартала 2016 г.
Рынок микрофинансирования развивается гораздо динамичнее банковского сектора. Прирост портфеля продолжает набирать темп: показатель составлял 3,1% к концу 2016 года, с начала 2017 рост составил уже 9,4%. Надо отметить, что в начале 2016 года показатель роста снижения портфеля - 1,9%.
Сумма микроссуд МСБ – около 3%. В начале года сумма займов небольшим компаниям выросла до 4,9 млрд. рублей – этот показатель на 31,3% больше значений 1 квартала 2016 г. Факторы, стимулирующие быстрое развитие микрофинансирования и конкретно сегмент МСБ:
- Банковский сектор пытается создать условия развития малому предпринимательству, но кредитные организации оставляют его в стороне. Банки редко готовы быстро дать ссуду небольшим, только что появившимся компаниям, а МФО охотно выдают займы таким клиентам. При этом процедура займа намного проще, ведь такие организации не выдвигают залоговых требований к МСБ.
- Ставки по микрозаймам стали ниже, что подтверждено статистикой ЦБ. Для краткосрочных займов до 1 месяца, не превышающих по сумме 30 000 рублей, они уменьшились на 14,3%. Снижение ставки по кредитам сроком 1-2 месяца - 7,1%.
- Активность сегмента МСБ стимулируется регулятором. ЦБ увеличил кредитные лимиты ИП и юрлицам. Помимо этого появились новые стандарты резервирования – малый и средний бизнес имеет резервные льготы. МФО благодаря этому сможет увеличить процент ссуд для МСБ, что даст дополнительный импульс дальнейшему развитию направления.
Рынок микрофинансирования увеличится также благодаря изменениям в действующем законодательстве. Согласно новым поправкам, размер микрозайма юрлицам увеличился с 1 до 3 миллионов рублей. По статистике Центробанка, предприниматели реже стали заключать договора, но средняя сумма микрозайма стала выше. Средняя сумма кредита юрлицам увеличилась на 26,5% и составила 7 437 000 рублей, ИП - на 12,1%, до 658 000 рублей.
Микрофинансирование, согласно прогнозам, будет продолжать динамично развиваться благодаря популярности микроссуд среди малых предпринимателей, возможному уменьшению процентной ставки ЦБ и изменению общей экономической ситуации.
Но не все факторы способствуют развитию сферы МФО. Например, максимальная ставка микрозаймов населению – 150%. Это требование было введено с целью увеличения прозрачности деятельности микрофинансовых организаций для клиентов. Заёмщикам требование очень удобно, а со стороны компании оно означает снижение маржинальности и потенциальное сжатие рынка. Бизнес привлекателен именно высокой доходностью по сравнению с банковскими кредитами, что способствует открытию новых компаний. Однако у организаций есть значительные риски невозврата займов. Из-за этого процент просрочек по кредитам выше, чем банковский. Если ставка ограничивается, до 25% от общего числа организаций будут вынуждены прекратить свою работу. Одновременно нововведение может способствовать их ориентации на малый бизнес.
Однако прогнозы роста микрофинансирования этого года говорят о положительных изменениях для МФО. Предполагаемый годовой прирост – 10%, при условии ставки на небольшие компании и развития кредитования этих заёмщиков – 12-15%. Чтобы продолжать развиваться столь же динамично, отрасль должна меняться, реагируя на существующую экономическую ситуацию. Если будут введены ограничения ставок, маржинальность бизнеса снизится, темпы роста будут ниже – примерно 3-5%. Однако стагнации сегмента или снижения темпов развития, согласно прогнозам, не предвидится.
Рынок также может поддерживаться государством, что будет дополнительным стимулом его роста. При государственной поддержке выдачи микрокредитов малому бизнесу именно сегмент МФО должен стать отправной точкой общего рыночного роста. Государство может стать опорой для компаний даже при изменении экономической ситуации, и рост микрокредитования может оставаться на уровне 10-15% в течение 2-3 лет и даже более. При этом рынок микрофинансирования будет постепенно переориентироваться на малый бизнес. Такая ситуация вполне возможна, учитывая создание условий поддержки и развития малого предпринимательства на государственном уровне. В течение 3 последующих лет доля ссуд МФО будет составлять около половины общего портфеля.