В январе текущего года на официальном сайте Центробанка РФ были опубликованы данные о том, какую часть от всего объема заемщиков составляют граждане с показателем долговой нагрузки свыше 50%. Информация содержится в разделе "Обзор рисков финансового рынка".
Исследование показало, что более 50% займов, выданных МФО, было оформлено гражданам с ПДН выше 50%. У 1/3 клиентов показатель ПДН превышал 80%.
Центробанк систематизировал информацию, полученную на основе анализа работы 18 крупнейших МФО за 4 квартал 2019 г., которые занимают более 65% российского рынка микрофинансирования потребителей.
53,7% клиентов МФО, оформивших заем в данное время, имели ПДН выше 50%. У более, чем 35% граждан показатель ПДН превышал отметку 80%. Для сравнения, данная цифра, полученная в результате исследования в банковском секторе в декабре 2019 г., равна 23%.
Заемщики, имеющие ПДН от 80%, в большей мере оформляют долгосрочные займы или рассрочку. Доля граждан, имеющих займы в данном сегменте рынка микрофинансирования, составляет 70,6%. Данный показатель соответствует доле сегмента займов с рассрочкой платежа (Installment).
Займы, выдаваемые на короткий срок (PDL), оформили 41,7% клиентов, имеющих доход от 40 000 руб. В предыдущей категории долгосрочного финансирования (Installment) данный показатель равен 17,8%. Заемщики с таким доходом составляют 34,1% от объема граждан, имеющих ПДН от 80% и оформивших заем на короткий срок, 11,3% - на длительный.
Такие данные получены не по причине разного уровня дохода (средняя заработная плата заемщиков в сегменте Installment - около 32000 руб., для заемщиков PDL - почти 16000 руб.). По данным исследования Центробанка, МФО, специализирующиеся на краткосрочных займах, чаще определяют уровень дохода клиента на основании данных его заявления, а не на информации, полученной из Росстата.
ЦБ РФ обязал МФО рассчитывать показатель ПДН клиентов с 1 октября 2019 г. Данное нововведение было принято в целях уменьшения темпов роста ПДН граждан. У Центробанка пока нет данных о том, как повышенные надбавки к уровню риска по микрозаймам для клиентов с ПДН выше 50% влияют на степень достаточности капитала МФО. Данные выводы будут сделаны на основе отчетов, сформированных в результате оценки рынка, по итогам 1 квартала 2020 г. Негативные последствия смогут быть компенсированы за счет значительного запаса капитала у микрофинансовых организаций (достаточность капитала микрофинансовых компаний (МФК) - 30,5%, микрокредитных компаний (МКК) - 54,4% по данным 30 сентября 2019 г.)